主题：[转帖]许哲：经验归纳法在理性上永远不可能被证明

经验归纳法在理性上永远不可能被证明,但是你的操作无一不是建立在历史经验上。

由于投机市场不存在什么必然性的东西，那么所谓的演绎法的原始基础本身也是经验的产物。

归纳法挖掘最近历史阶段的暂时性规律，假设此规律在之后的一段时间依旧起作用，同时做好规律发生变化的应对准备。然后让市场自己去决定规律延续的长短。

依据在过去，决策在当下，验证在未来。

索罗斯说得好，认清骗局，投身骗局，在骗局被揭穿前离场。

拿天气预报来做比喻显然是适用领域性错误。

天气具有明显的固定规律性，比如一年四季交替，且某种程度上来看，气候变化是一个封闭的系统，一般来说不受人类 活动的干扰。加上现在有卫星云图监控以及巨型计算机的建模等，使短期内的天气预报成为可能，甚至在长期也不会离谱，比如你虽然身处冬天，但是你完全知道到了7月份基本不可能会出现0度以下的气温*（不要抬杠在沙漠或者极地等某些极端气候地区会出现）。这些固定规律哪怕没有任何科学和统计学知识，一个中世纪的农民都知道。

而投机市场则不然，首先，投机市场并没有什么如同四季交替这种固定不变的规律，其次，投机市场不但是一个自反馈的系统，而且是一个开放系统，随时随地可被人类的其他经济活动所影响，随时随地都在发生蝴蝶效应。因此其发展路径的不可预测性几乎可以说是绝对的。

从统计图形上看的话，前者的偏离历史轨迹的概率分布可以使用高斯曲线来描述，而后者却根本不行，稍微有点投机常识的人都知道，投机市场是一个充满了“厚尾”的地方，任何用高斯曲线方式统计下的“事件概率”都是自欺欺人，当你觉得某种风险是“百年一遇”的时候，可能10年内就让你连遇2次。

不靠预测，靠应对，靠处理，靠大多数人犯的错比你多。如果是那种大多数人都不犯错的市场，离开就是，没得玩了。

而应对和处理，不需要什么高深复杂的识别程序，简单粗暴地守株待兔拦路打劫就是了。不过滤，不回避，不选择，重剑无锋，大巧不工。

至于最后能不能成，谁也说不准，无非都是谋事在人成事在天。事后看那些成功者，哪个不是幸存者偏差的产物呢？